2018年，中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)在技術(shù)迭代、政策引導(dǎo)與市場(chǎng)需求的多重驅(qū)動(dòng)下，迎來(lái)了深刻變革與穩(wěn)健增長(zhǎng)。作為支撐信息社會(huì)發(fā)展的核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局與未來(lái)趨勢(shì)備受矚目。
一、 市場(chǎng)規(guī)模：穩(wěn)中有進(jìn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化
根據(jù)工業(yè)和信息化部及相關(guān)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。具體而言：
- 總體規(guī)模：行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破萬(wàn)億元人民幣大關(guān)，同比增長(zhǎng)約6%-8%。增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)源于5G技術(shù)的研發(fā)與前期部署、光纖網(wǎng)絡(luò)升級(jí)擴(kuò)容以及企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求的提升。
- 細(xì)分領(lǐng)域：
- 無(wú)線通信設(shè)備：在5G標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)和試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)的推動(dòng)下，基站天線、射頻器件、光模塊等關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)投入和產(chǎn)值顯著增加，為下一階段的規(guī)模商用奠定基礎(chǔ)。4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與深度覆蓋仍帶來(lái)持續(xù)需求。
- 光通信設(shè)備：受益于“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略和流量激增，光傳輸系統(tǒng)、光纖光纜及接入設(shè)備市場(chǎng)保持高位運(yùn)行，但增速較前幾年有所放緩，競(jìng)爭(zhēng)加劇。
- 終端設(shè)備：智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，增長(zhǎng)乏力，但物聯(lián)網(wǎng)終端（如NB-IoT、eMTC模組）開(kāi)始放量，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
- 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)等數(shù)據(jù)通信設(shè)備在云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心建設(shè)的帶動(dòng)下需求穩(wěn)定。
二、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)引領(lǐng)，格局重塑
2018年的行業(yè)動(dòng)態(tài)清晰地指向了幾個(gè)關(guān)鍵發(fā)展趨勢(shì)：
1. 5G成為核心引擎：2018年是5G標(biāo)準(zhǔn)元年和預(yù)商用關(guān)鍵年。行業(yè)研發(fā)重心全面轉(zhuǎn)向5G，主流設(shè)備商如華為、中興、愛(ài)立信、諾基亞等競(jìng)相推出端到端解決方案。5G不僅帶動(dòng)設(shè)備本身升級(jí)，更將催生對(duì)高速光模塊、新材料天線、測(cè)試儀器等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的龐大需求。
2. 從“設(shè)備銷售”到“解決方案與服務(wù)”轉(zhuǎn)型：?jiǎn)渭冇布N售的利潤(rùn)空間被壓縮，主流廠商積極向綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)變，為客戶（尤其是政企客戶）提供涵蓋規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、優(yōu)化的全生命周期服務(wù)。云計(jì)算、SDN/NFV（軟件定義網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）技術(shù)的融合使得設(shè)備更加軟件化、智能化。
3. 自主創(chuàng)新與供應(yīng)鏈安全重要性凸顯：在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，核心芯片、關(guān)鍵元器件的自主可控成為國(guó)家戰(zhàn)略和行業(yè)共識(shí)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在基站芯片、光器件等領(lǐng)域加大研發(fā)投入，尋求突破。
4. 應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)：行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力從傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴(kuò)展到垂直行業(yè)應(yīng)用。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等場(chǎng)景對(duì)通信設(shè)備提出了定制化、高可靠、低時(shí)延的新要求，打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間。
5. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)全球化與集中化并存：中國(guó)設(shè)備商在全球市場(chǎng)份額持續(xù)提升，尤其在5G領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，技術(shù)、資本、規(guī)模壁壘使得資源向頭部企業(yè)聚集。
三、 通訊設(shè)備銷售模式的演變
與上述趨勢(shì)相適應(yīng)，通訊設(shè)備的銷售模式也在發(fā)生深刻變化：
- 銷售對(duì)象多元化：客戶從傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)商，擴(kuò)展至大型互聯(lián)網(wǎng)公司、云計(jì)算服務(wù)商、政府機(jī)構(gòu)及各垂直行業(yè)企業(yè)。
- 合作模式深化：從簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，發(fā)展為聯(lián)合研發(fā)、共建生態(tài)、收入分成等更緊密的戰(zhàn)略合作。例如，設(shè)備商與運(yùn)營(yíng)商共同探索5G創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。
- 渠道與營(yíng)銷數(shù)字化：線上技術(shù)社區(qū)、數(shù)字化營(yíng)銷工具在推廣復(fù)雜解決方案中的作用增強(qiáng)，同時(shí)線下渠道更側(cè)重于提供深度技術(shù)支持與本地化服務(wù)。
2018年中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)在規(guī)模上保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，在內(nèi)涵上正經(jīng)歷從跟隨到引領(lǐng)、從硬件到軟硬結(jié)合、從消費(fèi)端到產(chǎn)業(yè)端的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。以5G為代表的下一代信息技術(shù)，不僅是行業(yè)短期增長(zhǎng)的催化劑，更是重塑全球競(jìng)爭(zhēng)格局、賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期基石。技術(shù)創(chuàng)新能力、生態(tài)構(gòu)建能力與全球化運(yùn)營(yíng)能力，將是決定企業(yè)能否在下一輪產(chǎn)業(yè)浪潮中勝出的關(guān)鍵。
